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性欧饿

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产业链受益华泰证券认为,在全民健康意识提升、医疗保健占个人消费支出比重逐年增加的经济发展阶段,此次疫情正成为互联网诊疗加速发展的催化剂,家用医疗健康设备有望迎来发展新机,推荐乐心医疗、京东方A、视源股份。东兴证券表示,疫情爆发使得广大群众认识并使用在线医疗平台,在线医疗普及度与大众认知大幅提升,推动行业在用户中逐步渗透。当下正处于在线医疗行业快速增长阶段,此时在线医疗产品的占据用户时长会有较大提升,群众对各种在线医疗产品的关注度和使用频率预期会创下新纪录,有利于行业龙头的多个营运数据的向好,从而有助提升在线医疗公司的估值水平,为行业整体迎来跳跃式增长奠定基础。

一直以来,我国消防力量结构是以公安消防部队为主,专职消防队、志愿消防队为辅。经过改革转制后,公安消防部队成建制划归应急管理部。习近平在训词中强调,组建国家综合性消防救援队伍,是党中央适应国家治理体系和治理能力现代化作出的战略决策,是立足我国国情和灾害事故特点、构建新时代国家应急救援体系的重要举措,对提高防灾减灾救灾能力、维护社会公共安全、保护人民生命财产安全具有重大意义。

风格更加均衡,价值成长两边抓龙头。我们前期报告分析指出,2-3月筹码再平衡导致风格短期漂移后,4月随着财报密集公布,最终业绩为王,风格会走向均衡。《风格走向均衡——基金2018年一季报点评-20180421》我们依据18Q1偏股型基金重仓股样本分析,相较17Q4,成长股市值占比明显回升,价值股市值占比显著下滑,风格均衡状态已接近13年三四季度的水平。具体来看,基金重仓股(剔除港股,下同)中上证50成分股市值占比环比大幅下降4.3个百分点至17.6%,低于10年以来的均值21.3%,目前处于13Q4水平,创业板指成分股市值占比环比上升2.8个百分点至9.5%,高于10年以来的均值7.9%,目前位于13Q2水平。行业角度,基金重仓股中医药、计算机、传媒市值占比明显上升,合计增加6.2个百分点,白酒、保险、食品占比明显下降,合计减少6.9个百分点。由此可见,公募基金的配置结构已经走向均衡,我们从估值盈利匹配角度判断,未来风格更均衡,即价值龙头携手成长龙头。价值龙头中看好银行,盈利增速回升、估值低、机构配置低,基金重仓股中银行占比仅6.0%,相比沪深300低配12.7个百分点,白酒家电为代表的消费白马,此位置估值盈利匹配度也较优。成长性行业里看好偏硬件的先进制造,包括5G、半导体,以及新型消费中的医药,如医疗服务、创新药。5月份工信部有望公布各大运营商的5G频段,下半年运营商将开始招标,预计光通信(5G)17/18年净利同比为20%/25%。半导体产业链在政策和产业投资基金的推动下正加速向大陆转移,设备投资即将进入高峰期,预计半导体17/18年净利同比为35%/55%。创新药正逐步引领我国制药行业的发展方向,预计将有15-20个自主新药将在2018-20年期间以最低每年4-5个的速度持续密集获批,预计创新药17/18年净利同比为17%/24%。

近年来,海外资金大量涌入,房价涨幅明显,越南政府也开始出手调控楼市,主要针对房地产开发商的贷款环节进行窗口指导,流通环节暂时没有措施。第四,是汇率风险。与中国一样,越南属于资本项目未开放的外汇管制的国家,它的汇率波动可能引起投资收益的风险。因此,我们需要及时关注越南的经济基本面,包括进出口状况、外资流入状况(不要忽视侨汇的因素),以及越南的外汇储备状况。2018年越南外汇储备已超过600亿美元,2018年进出口额近5000亿美元。

5G的到来将会使视频自媒体加速爆发,由于5G的网速将能达到4G的100倍以上,加上各种录像设备、美图软件的技术进步,将会使得各种视频自媒体内容生产者的门槛进一步降低。可以预见,优质的视频内容生产者将会由于5G技术的发展变得更加稀缺。三、视频自媒体将导致流量几何级爆发,急需“边缘计算”新技术解决拥堵问题。

另需特别注意的是,将在荷兰购买的软性毒品带到其他国家也属于犯罪行为。根据荷兰法律,携带500克及以下软性毒品至其他国家者最高可被判处四年有期徒刑或(并)缴纳67000欧元罚款,携带500克以上软性毒品至其他国家者最高可被判处六年有期徒刑并缴纳78000欧元罚款。

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